EROSKI-k arrakastaz itxi ditu bere zor-egitura birdefinitzen duen eta finantza-eredu eraginkorragoa eta jasangarriagoa finkatzen duen birfinantzaketa-eragiketa integralaren baldintzak. Operazioak bataren emisioa konbinatzen du senior bonoa 500 milioi euroko zenbateko nominalean bermatuaepemuga: 2031 eta -ko interes-tasa bat 5,750%, baten sinadurarekin batera 370 milioi euroko mailegu sindikatu berria (TLA), mugaeguna 2031n dutenak, eta bat 80 milioi euroko kreditu-lerro berria, baita 2031n epemuga dutenak ere.

Bonuaren baldintzak, soilik inbertitzaile instituzionalei zuzenduta, itxi egin dira, joan den azaroaren 17an CNMVri jakinarazitako baldintzak finkatzeko prozesuaren ondoren. Bonuak jaulkita lortutako fondoek eta finantza-tresna berriek aukera emango dute eROSKIren Mendeko Obligazioak (OSES) aldez aurretik amortizatzea —honen zenbatekoagatik: 209 milioi euro— mugaeguna 2028an dutenak, baita 2023an jaulkitako senior bonuaren amortizazio aurreratua (2029an iraungitzen da). Horrez gain, taldeak sinatutako beste mailegu batzuk ordaintzeko eta sortutako interesak, amortizazio-primak, komisioak eta eragiketari lotutako gastuak ordaintzeko erabiliko dira baliabideak.

Eragiketa horrek nabarmen indartzen du Taldearen finantza-egitura, zorreko tresnak sinplifikatzen baititu, finantza-kostua hobetzen baitu eta epe luzerako epemugak ezartzen, egonkortasuna indartzeko eta egitura hori normalizatzeko. Halaber, aukera ematen du etapa garrantzitsu bat ixteko EROSKIk azken urteotan egin duen finantza-antolamenduaren prozesuan.

Merkatuaren konfiantza eta erakundeen babesa

Operazioak harrera bikaina izan du finantza-erakundeen aldetik, eta EROSKIren proiektu kooperatiboarekin duten konpromisoa indartu dute.

Kutxabank, Laboral Kutxa eta ICO bezalako erakunde nazionalek proiektuan konfiantza izaten jarraitzen dute, Espainiako eta nazioarteko beste erakunde batzuekin batera, hala nola Finantzen Euskal Institutua (IVF), BBVA, Santander, CaixaBank, Banca March, Cajamar, Caja Rural, Rabobutsank, Intesa Sanpaolo eta Deche Bank. Horrek guztiak erakusten du finantza-sistemak konfiantza duela Taldearen bilakaeran eta haren kooperatiba-ereduaren sendotasunean.

Era berean, Finantzen Euskal Institutuaren eta ICOren babes instituzionalak agerian uzten du kudeaketa-ereduarekiko konfiantza eta kooperatibak bere inguruko eragile ekonomiko garrantzitsu gisa duen rola.

Eragiketak ez du zorra handitzen, baizik eta bere baldintzak berrantolatzen eta hobetzen ditu, eta, horri esker, finantza-kostua murriztu eta epeak taldearen eragiketa-zikloarekin lerrokatu ahal izango dira.

“Eragiketa honek finantziazio-egitura sinpleagoa eta eraginkorragoa finkatzen du, gure kaudimena sendotzen du eta zorraren kostua hobetzen du, eta posizio sendoan jartzen gaitu datozen urteei aurre egiteko”, adierazi du Rosa Carabel EROSKIko zuzendari nagusiak.

Emaitza sendoak eta fokua etorkizunean

2024ko ekitaldiak aparteko emaitzak eman zizkion EROSKIri, eta, haiei esker, metatutako galerak berreskuratu zituen, erreserbak indartu zituen eta kooperatiba posizio sendoan jarri zen urrats berri horri aurre egiteko.

2025eko lehen seihilekoan, EROSKIren salmentak %2,9 igo ziren, eta emaitza %10,6 igo. EROSKIk hazkunde sendoa erakutsi du: 2.949 milioi euroko salmenta gordinak eta 55,5 milioiko emaitza garbia lortu ditu.

Eragiketa horrekin, kooperatibak bere EBITDA halako bi baino zorpetze-maila txikiagoa finkatzeko helburuari eusten dio, eta, hala, bere finantza-ereduaren iraunkortasuna eta merkatuen konfiantza indartzen ditu.

“Birfinantziazio horrek indartu egiten du erakundeek eta instituzioek gure proiektu kooperatiboan duten konfiantza, eta aukera ematen digu finantziazio-eredu eraginkorrago eta lehiakorrago batean aurrera egiteko”, adierazi du Rosa Carabel, EROSKIko zuzendari nagusiak.

Eragiketa 2023-2026 Plan Estrategikoa delakoaren barruan sartzen da. Plan horretan, finantza-politika zuhurra, modernizazio komertzialerako eta logistikarako inbertsio selektiboak eta formatu jasangarrien eta hurbileko formatuen hedapena aurreikusten dira.

“Lortutako emaitzek, merkatuen aintzatespenak eta garapen iraunkorrera eta epe luzeko egonkortasunera bideratutako eredu ekonomiko eta sozialaren sendotasunak ematen duten lasaitasunarekin ekiten dio kooperatibak etapa berri honi”, ondorioztatu du Carabelek.

Eragiketa hori burutzeak, Taldearen finantza-eraginkortasuna hobetzeaz gain, EROSKIrentzako ezohiko ziklo estrategiko baten itxiera ezartzen du , eta hurrengo aldiaren oinarriak finkatzen ditu. Aldi horretan, taldeak bere gizarte- eta enpresa-eredu bakarra berretsiko du.
Etapa berri honetan, EROSKIk esplizitu egingo ditu kontsumitzailearekin dituen konpromisoak, eta bere negozio-eredua indartzen jarraituko du, bere marka propioaren bidez bere prezioen lehiakortasuna hobetuz, bere produktu-aukera zabalduz fabrikatzaile-marken laguntzarekin eta freskoen atalak indartuz. Horrekin guztiarekin batera, prozesuak eraginkorragoak dira, merkatuaren joerei etengabe erantzuteko.

Taldeak hazten jarraituko du, denda propioak eta frankiziadunak irekiz eta plataforma logistikoak berrituz eta modernizatuz, beti pertsonak bere estrategiaren erdigunean jarriz: langileak eta kontsumitzaileak.

Helburu argi batekin: jarduten duen ingurunea aberastea eta elikadura eta bizimodu osasungarriagoa izaten laguntzea.

Finantza-egitura sinplifikatu eta jasangarri batekin ekin dio EROSKIk etapa berri honi, egonkortasuna, anbizioa eta epe luzeko ikuspegia dituela, eta bere kooperatiba-ereduaren lidergoa sendotu du jarduten duen lurraldeetan.