EROSKI fixa els termes econòmics de la seva nova emissió de bons sèniors garantits.
- El tipus d’interès fix del bo ha quedat establert en el 5,750%.
- El bo té un import nominal de 500 milions d’euros i venciment el 2031.
- En paral·lel, la cooperativa ha subscrit nous acords de finançament amb entitats financeres.
- La companyia anuncia al seu torn l’amortització de les Obligacions Subordinades (OSES), dos anys i dos mesos abans del seu venciment.
Como a continuació de la comunicació remesa avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), EROSKI informa que ha fixat els termes econòmics de la seva nova oferta de bons sèniors garantits, per un import nominal de 500 milions d’euros, a un tipus fix del 5,750%, i amb venciment el 2031. Els interessos seran pagadors semestralment.
Així mateix, EROSKI ha subscrit nous instruments financers que inclouen:
- un préstec sindicat (TLA) per import de 370 milions d’euros i amb venciment el 2031,
- una nova línia de crèdit, per import de 80 milions d’euros, amb venciment el 2031.
Els fons obtinguts mitjançant l’emissió dels bons i els nous instruments financers es destinaran a:
- l’amortització anticipada de les Obligacions Subordinades (OSES) amb venciment original el 2028 (209 milions d’euros),
- l’amortització anticipada de l’emissió de bons sèniors garantits 10⅝% amb venciment el 2029,
- el reemborsament d’altres préstecs subscrits pel grup,
- el pagament d’interessos meritats, primes, comissions i despeses associades.
CONVOCATÒRIA A MITJANS:
EROSKI convoca els mitjans de comunicació a una roda de premsa que tindrà lloc demà dijous, 20 de novembre, a les 13:00 hores, a Bulevar 30 (Gran Via 30, planta 13, Madrid). En la trobada, Rosa Carabel, CEO del Grup EROSKI, i Josu Mugarra, director financer del Grup, oferiran tots els detalls de l’operació i atendran les preguntes dels periodistes.
La roda de premsa serà retransmesa per streaming per a tots els mitjans que no puguin desplaçar-se fins a Madrid.
