EROSKI fija los términos económicos de su nueva emisión de bonos sénior garantizados
El tipo de interés fijo del bono ha quedado establecido en el 5,750%.
El bono tiene un importe nominal de 500 millones de euros y vencimiento en 2031.
En paralelo, la cooperativa ha suscrito nuevos acuerdos de financiación con entidades financieras.
La compañía anuncia a su vez la amortización de las Obligaciones Subordinadas (OSES), dos años y dos meses antes de su vencimiento.
Como continuación de la comunicación remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), EROSKI informa de que ha fijado los términos económicos de su nueva oferta de bonos sénior garantizados, por un importe nominal de 500 millones de euros, a un tipo fijo del 5,750%, y con vencimiento en 2031. Los intereses serán pagaderos semestralmente.
Asimismo, EROSKI ha suscrito nuevos instrumentos financieros que incluyen:
- un préstamo sindicado (TLA) por importe de 370 millones de euros y con vencimiento en 2031,
- una nueva línea de crédito, por importe de 80 millones de euros, con vencimiento en 2031.
Los fondos obtenidos mediante la emisión de los bonos y los nuevos instrumentos financieros se destinarán a:
- la amortización anticipada de las Obligaciones Subordinadas (OSES) con vencimiento original en 2028 (209 millones de euros),
- la amortización anticipada de la emisión de bonos sénior garantizados 10⅝% con vencimiento en 2029,
- el repago de otros préstamos suscritos por el grupo,
- el pago de intereses devengados, primas, comisiones y gastos asociados.
CONVOCATORIA A MEDIOS:
EROSKI convoca a los medios de comunicación a una rueda de prensa que tendrá lugar mañana jueves, 20 de noviembre, a las 13:00 horas, en Bulevar 30 (Gran Vía 30, planta 13, Madrid). En el encuentro, Rosa Carabel, CEO del Grupo EROSKI, y Josu Mugarra, director financiero del Grupo, ofrecerán todos los detalles de la operación y atenderán a las preguntas de los periodistas.
La rueda de prensa será retransmitida por streaming para todos los medios que no puedan desplazarse hasta Madrid.
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